PLANIFIER UN PATRIMOINE DURABLE

OFFREZ-VOUS LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT AVEC UN CHEF D’ORCHESTRE QUI ÉLABORE POUR VOUS UN PLAN FINANCIER OPTIMAL, ET QUI ASSURE SA MISE EN ŒUVRE, POUR DÉPASSER VOS OBJECTIFS.

Je travaille dans le domaine financier depuis plus de 25 ans. Diplômée de l’Université Laval, j’ai obtenu mon titre de planificateur financier auprès de l’IQPF en 1999. Depuis, j’accompagne des particuliers investisseurs, des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises dans leur processus de planification.

En 2001, j’ai complété mon cours sur le Commerce des valeurs mobilières, je suis affiliée à l’Institut québécois en planification financière (IQPF) et inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Mon approche est globale, professionnelle et confidentielle.

UN SERVICE
PERSONNALISÉ

  • Une seule personne analyse votre situation globale et répond à tous vos besoins
  • Des conseils selon votre situation
  • Du temps accordé à vos finances
  • Révision de votre portefeuille d’investissements
  • Accès à un réseau d’experts dans tous les domaines financiers

« J’offre une planification financière globale pour dépasser vos objectifs, protéger vos avoirs et anticiper votre transfert de patrimoine. »

  • Soyez autonome financièrement
  • Protégez vos proches
  • Assurez votre relève
  • Préservez votre patrimoine
  • Profitez d’une retraite sans soucis financiers

| MON APPROCHE

OBTENEZ UNE ANALYSE COMPLÈTE DE VOTRE SITUATION FINANCIÈRE PERSONNELLE.

Élaborer un plan optimal et passer facilement à une mise en œuvre concrète pour atteindre et dépasser vos objectifs.

CRÉER UN PLAN D’INVESTISSEMENT EN CHOISISSANT LES MEILLEURES OPTIONS QUI S’OFFRENT À VOUS.

Disposer d’une structure d’investissement personnalisée qui vise à minimiser vos risques tout en maximisant votre rendement et vos liquidités, pour une retraite confortable et un enrichissement général.

TIRER PROFIT D’UN MONTAGE FINANCIER POUR COMBLER VOS BESOINS À COURT, À MOYEN ET À LONG TERME.

Maximiser l’utilisation du financement afin de créer des stratégies d’enrichissement tout en maximisant les déductions fiscales et en minimisant les impôts.

PROTÉGER VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES – VOTRE PATRIMOINE

Réévaluer vos couvertures actuelles d’assurances, réviser ou rédiger des documents légaux tel contrat de mariage, testament, mandat d’inaptitude, convention entre actionnaires, etc., pour assurer une structure de protections adaptée à votre situation en cas de décès prématuré, d’inaptitude, d’invalidité ou de maladie grave.

| CHAMPS D’EXPERTISE

  • Gestion de patrimoine
  • Investissement
  • Fiscalité
  • Planification de retraite
  • Aspects légaux
  • Succession et assurances

| TÉMOIGNAGE

Très professionnelle, Nancy est à l’écoute des besoins de ses clients. Elle prend le temps de bien comprendre les besoins et de bien les analyser pour s’assurer de donner les meilleurs conseils. Attentive, à l’écoute, humaine et soucieuse, Nancy est une alliée précieuse, et ce, dans tous les aspects de vos finances. Elle travaille pour les bonnes raisons: aider les gens.
Marie-France Simard

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COORDONNÉES

Nancy Dubreuil
Planificateur financier,
Conseiller en sécurité financière, représentant autonome,
Représentant de courtier en épargne collective l MICA Capital inc.

7900 boul. Pierre-Bertrand, bureau 300 Québec, (Québec) G2J 0C5

Tél. bureau 418-622-6422 poste 203
581 995-6995